Automatiser ses devis avec l’IA : la méthode pas à pas

Le devis, c’est souvent la tâche qu’on repousse au soir. On revient du terrain, on rouvre l’ordinateur, on recopie, on calcule. Pourtant, une grande partie de ce travail suit toujours les mêmes règles. C’est exactement ce qu’un agent IA sait faire.

Ce qu’on automatise (et ce qu’on garde)

Soyons précis. Un agent IA ne va pas inventer vos prix ni décider à votre place d’accepter un chantier. Il va :

• lire la demande, quelle que soit sa forme (e-mail, formulaire, message) ;
• extraire les informations utiles ;
• appliquer votre grille tarifaire ;
• préparer le devis dans votre format ;
• vous le soumettre, puis l’envoyer et programmer la relance.

Vous gardez la validation. Vous gagnez tout le reste.

Étape 1 : écrire vos règles de prix

C’est le cœur du projet. L’agent ne peut appliquer que ce qui est écrit. Listez :

• vos prestations et leurs prix unitaires ;
• les options et suppléments (déplacement, urgence, week-end) ;
• les remises éventuelles et leurs conditions ;
• les cas où vous voulez toujours chiffrer vous-même.

Un simple tableur suffit. S’il existe déjà, c’est encore mieux.

Étape 2 : définir le déclencheur

Quand l’agent doit-il se mettre au travail ? En général : à l’arrivée d’un e-mail dans une adresse dédiée (devis@…), ou quand un formulaire de votre site est rempli. Un déclencheur clair évite les erreurs.

Étape 3 : lister les informations à récupérer

Pour préparer un devis, il faut certaines informations : nom du client, adresse, description du besoin, quantités, date souhaitée. Si une information manque, l’agent la demande au client avant de chiffrer. C’est l’une des règles les plus utiles.

Étape 4 : choisir le niveau de validation

Trois options possibles :

1. Toujours valider : l’agent prépare, vous relisez chaque devis avant envoi. Idéal pour commencer.
2. Valider au-dessus d’un montant : sous 1 500 €, il envoie seul ; au-dessus, il vous soumet.
3. Valider les cas particuliers : il envoie seul, sauf si la demande sort du cadre.

Je conseille toujours de commencer par l’option 1, puis d’assouplir. J’explique pourquoi dans l’article sur la validation humaine.

Étape 5 : prévoir la relance

Un devis sans relance se perd. L’agent peut relancer à J+7, puis à J+15, avec un message différent à chaque fois, et s’arrêter dès que le client répond. Plus de détails dans les relances automatiques.

Étape 6 : tester sur des cas réels

Avant de le publier, testez votre agent sur une dizaine de demandes réelles (anonymisées si besoin) : une demande complète, une incomplète, une hors cadre, une urgente… Le tutoriel livré avec votre agent indique les tests à faire. Si une règle doit changer, demandez la nouvelle version depuis votre espace.

Par où commencer ?

Le plus simple : configurez votre agent de devis en ligne. Le configurateur vous pose les questions ci-dessus, une par une. Le prix s’affiche au fur et à mesure, et votre agent vous est livré prêt à importer avec le Kit Agent.